మీ ఆర్థిక ప్రణాళికా వ్యాపారం కేవలం క్లయింట్ సమాచారాన్ని సేకరించడం మరియు సమగ్ర ఆర్థిక ప్రణాళికలతో ఖాతాదారులను ప్రదర్శించడం వంటివి కలిగి ఉంటే, మీరు బహుశా స్థానిక వ్యాపార లైసెన్స్ కంటే ఎక్కువ వ్యాపారాన్ని ఏర్పాటు చేయవచ్చు. అయితే, మీ ప్రణాళిక సేవలు ప్రణాళిక అమలు చేస్తే, మీకు అదనపు లైసెన్సులు, రిజిస్ట్రేషన్లు మరియు ధృవపత్రాలు అవసరం. ఈ ప్రొఫెషనల్ రిజిస్ట్రేషన్లు మీరు ఆర్థిక ప్రణాళిక వినియోగదారులకు అవసరం మరియు అనుభవం మరియు అనుభవం కలిగి చూపించు.
$config[code] not foundప్లానర్ సర్టిఫికేషన్
ఆర్థిక ప్రణాళికాదారులకు నిర్దిష్ట లైసెన్స్ లేనప్పటికీ, ప్రణాళికా వృత్తిపరమైన ధృవపత్రాలలో ఒకదానిని పొందటం ఉపయోగకరమైన ప్రణాళికా సలహాను అందించడానికి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్న ఖాతాదారులకు చూపిస్తుంది. ఉత్తమమైన తెలిసిన ప్రణాళికా హోదా సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్. అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఒక ప్లానర్ కనీసం మూడు సంవత్సరాల ఆర్థిక సేవా అనుభవాన్ని చూపించిన తర్వాత, కళాశాల డిగ్రీ-స్థాయి కోర్సులు పూర్తి చేసి, సమగ్ర ఆర్ధిక ప్రణాళిక యొక్క విభిన్న అంశాలను కలిగి ఉన్న పరీక్షలను ఆమోదించిన తర్వాత CFP హోదాను అందిస్తుంది. చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్ హోదా, ఒక ప్లానర్ ఫీల్డ్ లో నైపుణ్యం చూపడానికి మరొక ధృవీకరణ పొందింది.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ సలహా ఇవ్వడం
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉత్పత్తులను విక్రయించే ఆర్ధిక ప్రణాళికాదారుడు లేదా రుసుము కొరకు వివరణాత్మక పెట్టుబడుల సలహాలు అందించడం, అనేక పెట్టుబడులు, సంబంధిత లైసెన్సులు లేదా రిజిస్ట్రేషన్లలో ఒకటి. పెట్టుబడి ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి, మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ నుండి రిజిస్టర్డ్ ప్రతినిధి లైసెన్స్ అవసరం. సిరీస్ 6 లైసెన్స్ మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు వేరియబుల్ యాన్యుయిటీస్ వంటి ప్యాకేజ్డ్ ఉత్పత్తులను అమ్మేస్తుంది. సీరీస్ 7 లైసెన్స్ మీరు పూర్తి స్థాయి పెట్టుబడి బ్రోకర్గా వ్యవహరిస్తుంది మరియు అనేక రకాల పెట్టుబడి ఉత్పత్తులను అమ్మేస్తుంది. కమీషన్లు సంపాదించకుండా పెట్టుబడి సలహా ఇవ్వాలంటే, మీరు రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ కావాలి, మీ రాష్ట్ర లేదా సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్తో నమోదు చేసుకోవాలి, మీరు సలహా ఇచ్చే క్లయింట్ ఆస్తుల సంఖ్య ఆధారంగా.
భీమా కవరేజ్ గురించి చర్చించడం
ఆర్ధిక ప్రణాళికాదారుగా, మీరు జీవన, వైకల్యం మరియు ఆస్తి భీమా ఉత్పత్తులను ఉపయోగించి ఆస్తులను రక్షించడంలో ఖాతాదారులకు సలహా ఇస్తారు. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లైసెన్స్తో మీరు మీ ఖాతాదారులకు జీవన మరియు అశక్తత బీమా కవరేజ్ను కొనుగోలు చేసి, మీ అభ్యాసన కోసం కమీషన్లు సంపాదించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. బీమా సెల్లింగ్ మీ క్లయింట్లను ఇతర భీమా ఎజెంట్తో పనిచేయకుండా ఉంచుతుంది, ఎవరు పోటీ పరమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక రకాల సేవలను అందిస్తారు.
ఇతర సాధ్యమైన యోగ్యతా పత్రాలు
ఆర్ధిక ప్రణాళికా, మీరు మీ వ్యాపార ఆఫర్లను అందించే ప్రణాళిక సేవలను బట్టి ధృవపత్రాలు లేదా లైసెన్సుల ఇతర రకాలైన మీకు కావలసిన లేదా అవసరం కావచ్చు. అదనపు సంస్కరణలు ఆర్థిక ప్రణాళికలు కలిగి సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్ హోదా, చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ హోదా, లేదా ఒక న్యాయ డిగ్రీ మరియు ఒక న్యాయవాది లైసెన్స్ ఉన్నాయి. ఈ విశేషాలతో ప్రణాళికలు కోసం, కెరీర్ మార్గం తరచూ CPA లేదా న్యాయవాదిగా మొదలవుతుంది మరియు పూర్వం పొందిన హోదా లేదా లైసెన్స్ యొక్క నైపుణ్యంపై కేంద్రీకరించే పూర్తి సేవ ఆర్థిక ప్రణాళిక వ్యాపారంగా పరిణమిస్తుంది.
